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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，光大證券發(fā)布研報(bào)稱，對(duì)龍湖集團(tuán)(00960)2025-2027年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為62.2/76.4/89.4億元，對(duì)應(yīng)2025-2027年EPS(基本)分別為0.89/1.09/1.28元。鑒于公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和物業(yè)管理板塊穩(wěn)健發(fā)展，維持“增持”評(píng)級(jí)。

報(bào)告中稱，截至2025年6月，公司在營(yíng)的89座商場(chǎng)(包含75座重資產(chǎn)及14座輕資產(chǎn))表現(xiàn)亮眼，已開(kāi)業(yè)商場(chǎng)建筑面積為1256萬(wàn)平方米(含車位)，整體出租率為96.8%，整體銷售額增長(zhǎng)17%。長(zhǎng)租公寓已開(kāi)業(yè)12.7萬(wàn)間，整體出租率為95.6%。物業(yè)管理項(xiàng)目約2200個(gè)，在管面積約4億平方米。2025年上半年，物業(yè)投資板塊營(yíng)業(yè)收入70.1億元(同比增長(zhǎng)2.5%)，毛利率約77.7%(2024年同期74.6%)，物業(yè)服務(wù)板塊營(yíng)業(yè)收入62.6億元，毛利率約30%，均與2024年同期基本持平。

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